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Gasto por proveedor

Ingresos vs egresos por empresa

IngresosEgresos

Egresos por estado

Top categorías de egreso

Últimos movimientos

Formato de solicitud

Fecha de solicitud—
FolioSe asigna al enviar
Orden de compra. Imagen o PDF, máx. 8 MB
Transferencia/recibo del pago. Imagen o PDF, máx. 8 MB
Al activarlo eliges una o VARIAS empresas destino (de cualquier organización); cada réplica nace con folio D + folio de origen.

Registro de ingreso

Fecha—
FolioSe asigna al registrar
Imagen o PDF, máx. 8 MB
Transferencia/depósito del cobro. Imagen o PDF, máx. 8 MB
Al activarlo eliges una o VARIAS empresas destino (de cualquier organización); cada réplica nace con folio D + folio de origen.

Reporte administrativo

CFDIs

→
FechaNaturalezaContraparteRFCSerie-FolioUUIDTipoEmpresaTotalAcciones

Usuarios

Nuevo usuario

NombreCorreoRolEmpresasPermisos (egresos)Acciones

Organizaciones (tenants)

Una organización es el nivel superior: agrupa varias empresas (razones sociales), y cada empresa tiene sus usuarios. Crea aquí la organización y luego sus empresas en la pestaña Empresas.

Nueva organización

Personaliza el dashboard de TODOS los usuarios de la organización. PNG/JPG, máx. 8 MB
Renombra cómo se muestran en el dashboard y el reporte de esta organización; vacío = término estándar.
LogoOrganizaciónEmpresasUsuariosEstadoEdiciónAcciones

Empresas

Una empresa (razón social) pertenece a una organización (tenant) y puede tener varios usuarios. Sus catálogos y folios son independientes. Flujo: 1) crea la organización en Organizaciones, 2) crea aquí sus empresas, 3) en Usuarios crea su gente y asígnale una o varias empresas.

Nueva empresa

Balance con el que inicia la empresa (puede ser negativo). Se suma al balance de su dashboard.
PDF o foto; se lee en tu navegador y el saldo detectado llena el campo — verifícalo antes de guardar.
Se mostrará en el portal de los usuarios de la empresa. PNG/JPG, máx. 8 MB
Lo marcado "sin impacto" NO cuenta en el dashboard de su organización ni en el global (gobierno); puedes excluir ambos lados o solo egresos / solo ingresos. La empresa sigue operando normal en su propia vista. Aplica también a lo histórico al cambiarse.
La captura de esta empresa permite elegir la MONEDA de cada movimiento, con su catálogo propio de monedas (por default: Pesos, Dólares y Euros — editable en Catálogos). Los montos se guardan tal cual, sin conversión.
LogoRazón social / ComercialOrganizaciónRFCUsuariosAcciones

Solicitantes

Alta de solicitante

El logo y la marca se gestionan en la sección Empresas.
LogoUsuarioCorreo de accesoEmpresaAcciones

Mi empresa

Marca de la empresa

Se muestra en el portal de tu empresa. PNG/JPG, máx. 8 MB

Mi perfil

—
—
—
Correo
—
Empresa
—

Cambiar contraseña

Mi API token

Para integraciones (cabecera X-API-Token). Permite crear egresos e ingresos por API a tu nombre y empresa. Consulta los valores válidos en /api/v1/catalogos.

Configuración

Servidor de correo (SMTP)

Avisos automáticos: al crear egreso/ingreso (a los gestores), y al solicitante/registrador cuando se aprueba, rechaza, paga o confirma.
Para incluir un botón "Ver en la plataforma" en los correos. Déjala vacía para no incluir enlace.

Las pruebas usan los valores del formulario (no necesitas guardar primero). La contraseña no se muestra por seguridad; déjala vacía para conservar la actual.

Catálogos

Estados y flujo

Cada estado define con los chips "Puede pasar a" a qué estados se permite moverlo (verde = permitido). El primero del orden es el estado inicial (donde nacen las solicitudes); un estado sin transiciones es final. Marca uno como contable: ese es el que impacta los totales. El botón Rechazo solo resalta visualmente los estados de salida. Al eliminar un estado con registros, se te pedirá a qué estado moverlos.

Flujo de egresos

Flujo de ingresos

Formularios por empresa

Estos campos aplican solo a la empresa seleccionada. Los campos esenciales (concepto, monto, categoría/clasificación) no se pueden ocultar. Los campos personalizados aparecen en la captura, el detalle, la edición, el reporte, las exportaciones y la plantilla de importación.

Formulario de egresos

Formulario de ingresos